Movestic Bevara, som är en fond-i-fond med defensiv placeringsinriktning, slutade året precis under nollstrecket. De extremt låga räntorna slog hårt mot den större delen av portföljen som på grund av fondens defensiva karaktär behöver investeras i stabila räntepapper.
Utöver det har fonden lidit något av aktiefondsval som varit sämre än motsvarande index samt en marginellt svag utveckling i de trendföljande fonderna som ingår i fonden för att få en större diversifieringseffekt och ha en möjlighet till viss avkastning även under svaga börsperioder, skriver förvaltaren och fortsätter:
"Med det sagt är Movestic Bevara i första hand en fond för just att bevara tidigare uppbyggt kapital. I ett lågt ränteläge kommer den därmed att ha en relativt begränsad utveckling."
För 2018 räknar förvaltaren med en avkastning på i storleksordningen 1,5 procent.
Utöver det har fonden lidit något av aktiefondsval som varit sämre än motsvarande index samt en marginellt svag utveckling i de trendföljande fonderna som ingår i fonden för att få en större diversifieringseffekt och ha en möjlighet till viss avkastning även under svaga börsperioder, skriver förvaltaren och fortsätter:
"Med det sagt är Movestic Bevara i första hand en fond för just att bevara tidigare uppbyggt kapital. I ett lågt ränteläge kommer den därmed att ha en relativt begränsad utveckling."
För 2018 räknar förvaltaren med en avkastning på i storleksordningen 1,5 procent.