SHANGHAI - Atour Lifestyle Holdings Limited (NASDAQ: ATAT), ett framstående varumärke inom hotell- och livsstilsbranschen i Kina, har tillkännagivit prissättningen av sitt secondary offering. Erbjudandet består av 10 miljoner amerikanska depåaktier (ADS) till 16,90 USD vardera, totalt cirka 169 miljoner USD. ADS:erna säljs av enheter relaterade till Legend Capital, där varje ADS representerar tre stamaktier av klass A.
Emissionsgaranterna har beviljats en 30-dagars option att köpa upp till ytterligare 1,5 miljoner ADS från Legend Capital. Atour kommer inte att erhålla några intäkter från denna transaktion. Slutförandet av erbjudandet är föremål för standardvillkor.
Efter erbjudandet kommer Legend Capitals ägarandel i Atour att minska till cirka 7,6%, förutsatt att garanterna inte utnyttjar sin ytterligare köpoption. Samtidigt med erbjudandet kommer Hongbin Zhou, en styrelseledamot utsedd av Legend Capital, att avgå från Atours styrelse.
BofA Securities, Inc, CMB International Capital Limited och Citigroup Global Markets Inc. fungerar som joint bookrunners för erbjudandet. Försäljningen sker under ett effektivt shelf registration statement på Form F-3 inlämnat till U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), och den nödvändiga dokumentationen finns tillgänglig på SEC:s hemsida.
Atour är erkänt som en ledande hotellkedja i övre mellanklassen i Kina och är känt för att integrera scenariobaserad detaljhandel i sin affärsmodell. Bolaget betonar innovation inom Kinas hotellsektor och utvecklingen av nya livsstilsvarumärken.
Denna nyhet är baserad på ett pressmeddelande.
I andra aktuella nyheter rapporterade Atour Lifestyle Holdings Limited en betydande ökning av resultatet för första kvartalet 2024, med en nettoomsättning som ökade med 89,7% jämfört med föregående år. Denna tillväxt drevs av en expansion i sitt hotellnätverk och en betydande ökning av sin detaljhandelsverksamhet. Trots intäktstillväxten förväntar sig bolaget press på vinstmarginalerna på grund av fluktuationer i RevPAR och förändringar i intäktsstrukturen.
I en sekundär utveckling har enheter relaterade till Legend Capital för avsikt att sälja 10 miljoner amerikanska depåaktier (ADS) i Atour Lifestyle. Bolaget klargjorde att det inte kommer att erhålla några intäkter från denna försäljning. Efter erbjudandet förväntas Legend Capital inneha cirka 7,6% av Atours emitterade och utestående aktiekapital, förutsatt att garanterna inte utnyttjar sin ytterligare köpoption.
Under tiden justerade Morgan Stanley sina ekonomiska utsikter för Atour Lifestyle och sänkte prismålet till $ 31 från $ 32, samtidigt som man behöll en överviktsbetyg. Företaget reviderade sina intäktsprognoser för räkenskapsåren 2024 till 2026 och ökade dem med 5%, 4% respektive 4%. Denna justering är ett svar på Atour Lifestyle's uppdaterade prognoser för detaljhandelsintäkter, som nu förväntas växa med över 80% jämfört med året innan under räkenskapsåret 2024. Trots högre intäktsförväntningar förväntar sig Morgan Stanley en lägre vinstmarginal för den ökade försäljningen.
Insikter från InvestingPro
När Atour Lifestyle Holdings Limited (NASDAQ: ATAT) navigerar det sekundära erbjudandet av sina amerikanska depåaktier, övervakar investerare noga företagets ekonomiska hälsa och marknadsposition. Enligt InvestingPro-data har Atour ett börsvärde på cirka 2,36 miljarder dollar, med en anmärkningsvärd omsättningstillväxt på 107,38% under de senaste tolv månaderna från och med Q1 2024. Denna imponerande tillväxt är ett bevis på Atours robusta prestation inom hotell-, restaurang- och fritidsbranschen, där de har etablerat sig som en framstående aktör.
InvestingPro Tips lyfter fram att Atour inte bara har mer kontanter än skulder i sin balansräkning, utan att dess kassaflöden tillräckligt kan täcka räntebetalningar, vilket indikerar en stark finansiell ställning. Dessutom överstiger bolagets likvida tillgångar dess kortfristiga åtaganden, vilket ger ytterligare försäkran om dess förmåga att möta omedelbara finansiella behov. Med analytiker som förutspår lönsamhet för innevarande år och företaget som har varit lönsamt under de senaste tolv månaderna, verkar Atours finansiella stabilitet solid. Det är dock värt att notera att Atour inte betalar utdelning till aktieägarna, vilket kan påverka investeringsbesluten för dem som söker regelbunden inkomst.
Investerare bör också överväga Atours värderingsmått; företaget handlas till en hög Pris / Bok-multipel på 7,32, vilket återspeglar marknadens värdering av dess nettotillgångsvärde. P/E-talet ligger på 18,38 och justeras till 17,95 för de senaste tolv månaderna per Q1 2024, vilket kan ge insikter i hur marknaden ser på företagets vinstpotential i förhållande till aktiekursen.
För den som är intresserad av en djupare inblick i Atours finanser och marknadsutsikter erbjuder InvestingPro ytterligare insikter och tips. Genom att använda kupongkoden PRONEWS24 kan läsare få ytterligare 10% rabatt på en årlig eller tvåårig Pro- och Pro+-prenumeration, vilket ger tillgång till värdefulla investeringsverktyg och analyser. Det finns för närvarande ytterligare fem InvestingPro-tips tillgängliga för Atour, vilket kan ge investerare en omfattande förståelse för företagets framtidsutsikter.
Denna artikel är översatt med hjälp av artificiell intelligens. För ytterligare information hänvisar vi till våra Användarvillkor.