Crown Energy har ingått ett avtal om att köpa ESI Group, ett företag som äger och förvaltar fastighetstillgångar i Angola. Det framgår av ett pressmeddelande.
Affären värderas till 910 miljoner kronor och finansieras genom en föreslagen emission på cirka 364 miljoner C-aktier med ett värde om 2,50 kronor per aktie.
Upplägget kring transaktionen innebär införandet av ett nytt aktieslag, C-aktier. Dessa aktier kommer ESI Groups nuvarande ägare, YBE Ventures, att ge rätten att teckna till en teckningskurs som understiger kvotvärdet för bolagets aktier. Det motsvarar sammanlagt en krona för samtliga tecknade aktier.
Både förvärvet och underkursemissionen måste godkännas av Crown Energys aktieägare vid en extra årsstämma som ska hållas den 12 december 2016.
YBE Ventures väntas bli ägare till cirka 75-80 procent av aktiekapital och röster i Crown Energy, vid högsta utfall av utbytesförhållande efter genomförd omvandling av C-aktier. En majoritet av aktieägarna i Crown Energy uppges stå bakom affären som förväntas vara slutförd under första halvåret 2017.
”Den här affären gör Crown Energy till en mycket större och mer betydande aktör inom olje- och gasindustrin. Genom affären kan vi utveckla den befintliga verksamheten i Crown Energy och den förvärvade verksamheten kan växa snabbare när den nu blir noterad. Därigenom skapas aktieägarvärde”, säger Pierre-Emmanuel Weil, styrelseordförande i Crown Energy och representant för nuvarande största ägaren Cement Fund.
Crown Energy kommer efter förvärvet att delas upp i två affärsområden Energy och Property Development and Services.
ESI Group grundades för 15 år sedan och har som affärsidé att hyra ut bostäder och kontor samt erbjuda kringtjänster främst inom olje- och gasindustrin.
Bolaget har en omsättning på ungefär 150 miljoner kronor och ett rörelseresultatet före avskrivningar, ebitda, på cirka 100 miljoner kronor, baserat på utfall och prognos för helår 2016.
Affären värderas till 910 miljoner kronor och finansieras genom en föreslagen emission på cirka 364 miljoner C-aktier med ett värde om 2,50 kronor per aktie.
Upplägget kring transaktionen innebär införandet av ett nytt aktieslag, C-aktier. Dessa aktier kommer ESI Groups nuvarande ägare, YBE Ventures, att ge rätten att teckna till en teckningskurs som understiger kvotvärdet för bolagets aktier. Det motsvarar sammanlagt en krona för samtliga tecknade aktier.
Både förvärvet och underkursemissionen måste godkännas av Crown Energys aktieägare vid en extra årsstämma som ska hållas den 12 december 2016.
YBE Ventures väntas bli ägare till cirka 75-80 procent av aktiekapital och röster i Crown Energy, vid högsta utfall av utbytesförhållande efter genomförd omvandling av C-aktier. En majoritet av aktieägarna i Crown Energy uppges stå bakom affären som förväntas vara slutförd under första halvåret 2017.
”Den här affären gör Crown Energy till en mycket större och mer betydande aktör inom olje- och gasindustrin. Genom affären kan vi utveckla den befintliga verksamheten i Crown Energy och den förvärvade verksamheten kan växa snabbare när den nu blir noterad. Därigenom skapas aktieägarvärde”, säger Pierre-Emmanuel Weil, styrelseordförande i Crown Energy och representant för nuvarande största ägaren Cement Fund.
Crown Energy kommer efter förvärvet att delas upp i två affärsområden Energy och Property Development and Services.
ESI Group grundades för 15 år sedan och har som affärsidé att hyra ut bostäder och kontor samt erbjuda kringtjänster främst inom olje- och gasindustrin.
Bolaget har en omsättning på ungefär 150 miljoner kronor och ett rörelseresultatet före avskrivningar, ebitda, på cirka 100 miljoner kronor, baserat på utfall och prognos för helår 2016.