Norska Aker BP förvärvar Hess Norge för två miljarder dollar i kontanter. Transaktionen inkluderar Hess Norges intresse i fälten Valhall (64,05 procent) och Hod (62,5 procent).
Aker BP kommer även ta över ett skattemässigt förlustavdrag som har ett nominellt nettobelopp på 1,5 miljarder dollar efter skatt. Affären ska finansieras genom befintliga långfristiga banklån och en nyemission på 500 miljoner dollar. Både Aker och BP kommer att teckna sig med 40 respektive 30 procent av aktierna som nyemitteras.
Teckningskursen ska fastställas genom en book building-process men minimipriset kommer att bli 155 norska kronor per aktie.
I ett pressmeddelande skriver Aker BP att förvärvet kommer att stärka bolagets position på den norska kontinentalsockeln då både produktion och reserver ökar betydligt. Det ska även göra det möjligt för Aker BP att höja sin utdelningsnivå till 350 miljoner dollar per år och en första höjning är planerad till fjärde kvartalet i år.
I och med förvärvet kommer Aker BP kontrollera 100 procent av Valhall och Hod-fälten.
Aker BP kommer även ta över ett skattemässigt förlustavdrag som har ett nominellt nettobelopp på 1,5 miljarder dollar efter skatt. Affären ska finansieras genom befintliga långfristiga banklån och en nyemission på 500 miljoner dollar. Både Aker och BP kommer att teckna sig med 40 respektive 30 procent av aktierna som nyemitteras.
Teckningskursen ska fastställas genom en book building-process men minimipriset kommer att bli 155 norska kronor per aktie.
I ett pressmeddelande skriver Aker BP att förvärvet kommer att stärka bolagets position på den norska kontinentalsockeln då både produktion och reserver ökar betydligt. Det ska även göra det möjligt för Aker BP att höja sin utdelningsnivå till 350 miljoner dollar per år och en första höjning är planerad till fjärde kvartalet i år.
I och med förvärvet kommer Aker BP kontrollera 100 procent av Valhall och Hod-fälten.