My "od A do Z"
Jesteśmy firmą, która specjalizuje się w analizie długoterminowych, indywidualnych potrzeb finansowych klienta i dobieraniu optymalnych rozwiązań, kompleksowo je zaspokajających.
Celem analizy potrzeb finansowych, dokonywanej przez Osobistego Doradcę Finansowego jest przygotowanie Rodzinnego Planu Finansowego, który pomoże klientowi zadbać o finansową przyszłość.
Istotą naszego doradztwa jest dążenie do budowania wieloletnich, osobistych relacji z osobami, które zdecydują się na korzystanie z naszych usług. Osobisty Doradca dopilnuje, aby portfel finansowy klienta był przez lata systematycznie modyfikowany i dostosowywany do zmieniającej się do sytuacji życiowej.
Mamy swoje własne, świeże spojrzenie na kompleksowe doradztwo finansowe. Chcemy, by nasza firma nie tylko korzystała z bogactwa rynku finansowego, ale także tworzyła nowe standardy. Wykorzystujemy w tym celu wieloletnie doświadczenia naszych menadżerów i doradców, zdobyte w pracy w najlepszych instytucjach finansowych.
A-Z Finanse to niezależna spółka o polskim kapitale. Nie jest powiązana z żadną instytucją finansową, dzięki czemu ma pełną niezależność i gwarantuje doradztwo obiektywne i bezstronne.