Xbrane Biopharma tar in de sista pengarna som behövs till bolagets fas III-studie med Xlucane och utökar det tidigare samarbetet med den tyska partnern Stada.
Det utökade samarbetet gör det möjligt för båda företagen att utvärdera potentiella utvecklings- och kommersialiseringssamarbeten kring Xbranes prekliniska biosimilarer Xcimzane och Xdivane och ytterligare biosimilarer som passar båda bolagens portföljer.
"Fram tills produkterna tas in i kliniska prövningar kommer Stada och Xbrane att utvärdera och förhandla om ett potentiellt utvecklings- och kommersialiseringsavtal kring dessa produkter. Under denna utvärderingsperiod har Xbrane gett Stada förhandsrätt för en licens av Xcimzane och Xdivane för Europa. Dessutom kommer båda företagen inom den närmaste tiden att utvärdera potentiellt samarbete kring utveckling och kommersialisering av ytterligare biosimilarer", skriver bolaget i ett pressmeddelande.
Xbrane har därtill beslutat att ta in högst cirka 238 miljoner kronor genom dels en riktad emission dels en nära fullt garanterad företrädesemission. Teckningskurserna i bägge emissionerna är på 33,50 kronor aktien, vilket innebär en rabatt på 10 procent från onsdagens stängningskurs.
Den riktade emissionen är på högst 147 miljoner kronor och ställs till Stada, Nyenburgh Investment Partners, Swedbank Robur Medica, Belsize Asset Management och Serendipity Group. Vissa av tecknarna har även gjort vissa åtaganden avseende företrädesemissionen, upplyser bolaget. Den riktade emissionen innebär en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 34,56 procent.
Företrädesemissionen är på 91 miljoner kronor och är garanterad upp till 94 procent. Aktieägare erhåller en teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. 14 teckningsrätter berättigar till teckning av tre nya aktier i företrädesemissionen och teckningsperioden löper under perioden 28 juni - 12 juli.
Emissionerna förutsätter godkännande från extra bolagsstämma som hålls den 18 juni 2019.
Som tidigare offentliggjorts har Serendipity Group ingått ett tilläggsavtal till låneavtalet ingånget den 22 december 2017 avseende en kreditfacilitet på 45 miljoner kronor. Enligt tilläggsavtalet förlängs sista dag för återbetalning av lånet till den 30 juni 2020. Vidare kommer Serendipity Group enligt tilläggsavtalet kvitta sin resterande fordran på bolaget om cirka 37 miljoner kronor mot 1 104 163 nya aktier i den riktade emissionen.