Ljudboksspecialisten Storytel har beslutat att genomföra en riktad nyemission på 100 miljoner kronor. Bolaget emitterar 2,5 miljoner B-aktier till teckningskursen 40 kronor per aktie. Styrelsen utnyttjar därmed bemyndigandet från årsstämman den 16 maj. Det framgår av ett pressmeddelande.
Teckningskursen i nyemissionen har fastställts genom ett så kallat private placement-förfarande lett av ABG Sundal Collier och skedde till rådande marknadspris. ABG Sundal Collier kommer att vara tecknare i emissionen för fem investerares räkning. Investerarna är samtliga större institutionella investerare såsom Swedbank Robur Fonder och Handelsbanken Fonder och emissionen om 100 miljoner kronor fördelar sig dem emellan. Storytels aktie stängde på 40 kronor igår.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda den institutionella ägarbasen och på ett tidseffektivt sätt möjliggöra kapitalanskaffning. Emissionslikviden avses användas för återbetalning av brygglån som upptogs i samband med förvärvet av Norstedts Förlagsgrupp samt för att möjliggöra en högre takt av investeringar och värdeskapande förvärv.
Storytel tillförs 100 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget har därefter 47,85 miljoner B-aktier utestående.
Teckningskursen i nyemissionen har fastställts genom ett så kallat private placement-förfarande lett av ABG Sundal Collier och skedde till rådande marknadspris. ABG Sundal Collier kommer att vara tecknare i emissionen för fem investerares räkning. Investerarna är samtliga större institutionella investerare såsom Swedbank Robur Fonder och Handelsbanken Fonder och emissionen om 100 miljoner kronor fördelar sig dem emellan. Storytels aktie stängde på 40 kronor igår.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda den institutionella ägarbasen och på ett tidseffektivt sätt möjliggöra kapitalanskaffning. Emissionslikviden avses användas för återbetalning av brygglån som upptogs i samband med förvärvet av Norstedts Förlagsgrupp samt för att möjliggöra en högre takt av investeringar och värdeskapande förvärv.
Storytel tillförs 100 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget har därefter 47,85 miljoner B-aktier utestående.