Teleinstallationsbolaget Eltel har nu presenterat villkoren för sin nyemission.
Teckningskursen blir 16 kronor, en rejäl rabatt från gårdagens stängningskurs vid 46,30 kronor. Två aktier kommer att ge rätt att teckna tre nya aktier. Emissionen kommer att fylla upp Eltels kassa med totalt 1,5 miljarder kronor och är garanterad. Eltel har tidigare flaggat för att man behöver att ta in 150 miljoner euro.
Teckningsperioden löper från den 8 juni till och med den 22 juni nu i sommar. Nyemissionen förutsätter godkännande vid årsstämman som kommer att äga rum torsdagen den 1 juni.
Eltels största aktieägare stödjer nyemissionen. Zeres Capital, Fjärde AP-fonden och Första AP-fonden, som tillsammans representerar drygt 28 procent av aktiekapitalet i bolaget har meddelat att de ställer sig bakom beslutet om nyemission och har lämnat bindande
teckningsåtaganden för teckning av aktier motsvarande sin respektive pro rata-andel av nyemissionen. Därutöver har ett bolag kontrollerat av Triton Funds och Swedbank Robur Fonder meddelat att man avser teckna sin prorata del av nyemissionen. Tillsammans sitter aktörerna på 52 procent av kapitalet.
Danske Bank och SEB agerar joint lead underwriters i nyemissionen och har ingått ett garantiavtal avseende resterande 48 procent av aktierna i nyemissionen. Bankerna har som villkor att ovanstående aktörer tecknar sina andelar om lägst 52 procent av aktierna i nyemissionen.
Teckningskursen blir 16 kronor, en rejäl rabatt från gårdagens stängningskurs vid 46,30 kronor. Två aktier kommer att ge rätt att teckna tre nya aktier. Emissionen kommer att fylla upp Eltels kassa med totalt 1,5 miljarder kronor och är garanterad. Eltel har tidigare flaggat för att man behöver att ta in 150 miljoner euro.
Teckningsperioden löper från den 8 juni till och med den 22 juni nu i sommar. Nyemissionen förutsätter godkännande vid årsstämman som kommer att äga rum torsdagen den 1 juni.
Eltels största aktieägare stödjer nyemissionen. Zeres Capital, Fjärde AP-fonden och Första AP-fonden, som tillsammans representerar drygt 28 procent av aktiekapitalet i bolaget har meddelat att de ställer sig bakom beslutet om nyemission och har lämnat bindande
teckningsåtaganden för teckning av aktier motsvarande sin respektive pro rata-andel av nyemissionen. Därutöver har ett bolag kontrollerat av Triton Funds och Swedbank Robur Fonder meddelat att man avser teckna sin prorata del av nyemissionen. Tillsammans sitter aktörerna på 52 procent av kapitalet.
Danske Bank och SEB agerar joint lead underwriters i nyemissionen och har ingått ett garantiavtal avseende resterande 48 procent av aktierna i nyemissionen. Bankerna har som villkor att ovanstående aktörer tecknar sina andelar om lägst 52 procent av aktierna i nyemissionen.