Gruv- och prospekteringsbolaget Endomines har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 165 miljoner kronor före emissionskostnader på 10 miljoner kronor. Nyemissionen ska godkännas på årsstämman den 10 juni. Det framgår av ett pressmeddelande.
Emissionslikviden kommer att användas till fortsatt utveckling av Friday-gruvan, fortsatt prospektering och uppstart av produktion i gruvområdena Rescue, Kimberly och Unity. Dessutom kommer en del av emissionslikviden användas för fortsatt prospektering längs den karelska guldlinjen samt för betalning av återstående förvärvslikvid till TVL Gold för de tillgångar som köptes i Idaho.
Villkoren i nyemissionen är 4:3, innebärande att tre befintliga aktier ger rätt att teckna fyra nya aktier till teckningskursen 3,50 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 10 juni och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 11 juni.
Teckningstiden löper från 14 juni till 1 juli och handel med teckningsrätter sker den 14 juni till 25 juni.
Endomines förvärvade i februari 2018 guldtillgångar i Idaho, USA, från TVL Gold med syftet att bli en signifikant guldproducent. Friday-gruvan i Idaho blev i december 2018 den första tillgången som togs i produktion. Gruvan ska utvecklas ytterligare för att öka den årliga produktionen. Därutöver kommer projekten Rescue, Unity och Kimberly utvecklas ytterligare och sättas i produktion en efter en. Dessa gruvor förväntas vara i produktion 2023 och sammantaget avser Endomines att öka den årliga guldproduktionen till mer än 40 000 uns till 2023.
Endomines siktar långsiktigt fortfarande på att återuppta guldproduktion längs den karelska guldlinjen genom att använda Pampalo-gruvan som är föremål för skötsel och underhåll sedan 2018. Endomines kommer därför allokera del av emissionslikviden till fortsatt prospektering längs karelska guldlinjen och därmed utöka mineralresurserna och komma närmare en återstart av produktionen.
Vissa av bolagets nuvarande aktieägare har ingått teckningsåtaganden eller ställt sig positiva till att teckna aktier i nyemissionen, motsvarande 30 procent av emissionsvolymen.
Endomines har erhållit bryggfinansiering om 1,5 miljoner euro från några av sina aktieägare. Avsikten är att denna skuld kvittas mot aktier i nyemissionen.