Oncopeptides har genomfört en riktad nyemission på 727 miljoner kronor. Styrelsen utnyttjar därmed bemyndigandet från årsstämman att emittera aktier. Bolaget emitterar 5,02 miljoner aktier till teckningskursen 145 kronor per aktie. Teckningskursen i nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Det framgår av ett pressmeddelande.
Teckningskursen motsvarar en rabatt på 8,9 procent räknat på gårdagens stängningskurs på 159,10 kronor.
Kapitaltillskottet ska användas för att skala upp bolagets kommersiella funktioner och medicinska relationer i syfte att förbereda och initiera en lansering av melflufen i USA mot bakgrund av den planerade ansökan för villkorat marknadsgodkännande, expansion av pågående forskningsprogram inklusive nya studier och potentiellt nya indikationer samt för bolagets löpande verksamhet.
Oncopeptides emitterar 5,02 miljoner nya aktier och har därefter 53,86 miljoner aktier utestående. En av bolagets huvudägare, Industrifonden, har lånat ut 5,02 miljoner aktier i syfte att underlätta leverans av aktier till investerarna i den riktade nyemissionen.
Bolaget anlitade Carnegie, Cowen, DNB Markets, Jefferies och Kempen som gemensamma bookrunners i nyemissionen.