Fastighetsbolaget Real Holdings styrelse har enligt ett pressmeddelande anlitat Jool Markets för att bistå med en rekapitalisering av bolaget i syfte att skapa en sundare finansiell struktur, vilket bland annat innefattar planer på en nyemission om upp till 60 miljoner kronor.
Målsättningen med rekapitaliseringen är att uppnå en lägre belåningsgrad och snittränta än vad bolaget har idag. På detta sätt kan ett positivt kassaflöde och en möjlighet för bolaget att utvecklas på lång sikt skapas, heter det.
Styrelsen har tidigare ställt in den planerade extra stämman den 25 januari 2019 då det inte gick att finansiera ett större förvärv av en fastighetsportfölj i västra Sverige.
Bolaget har tidigare upptagit ett obligationslån om totalt 65 miljoner kronor, vilket förföll till betalning den 21 december 2018. Vidare upptogs i maj 2018 ett brygglån om totalt 33 miljoner kronor, i syfte att refinansiera lånet på fastigheten Pottholmen i Karlskrona. Det tidigare kommunicerade frånträdet av fastigheten Pottholmen till Skanska har senarelagts till 28 februari 2019 på grund av att brygglångivarnas godkännande erfordras.
Under tiden fram till och med den 31 maj 2019 avser bolaget att genomföra en rekapitalisering, vilket innebär en begäran om samtycke från obligationslångivarna och brygglånegivarna om ränte- och amorteringsfrihet fram till och med 31 maj 2019 samt godkännande från brygglångivarna av att frånträda Pottholmen.
Rekapitaliseringen innefattar även en företrädesemission om 50-60 miljoner kronor. Målsättningen är att emissionen ska vara fullt garanterad genom teckningsåtaganden från befintliga aktieägare, kvittningsåtaganden från obligations- och brygglångivare samt åtaganden från andra investerare.
Vidare ska möjligheterna att uppta ny finansiering genom att emittera en ny obligation utredas, och preferensaktieägarna erbjudas möjligheten att byta preferensaktier mot B-aktier.
Styrelsens fullständiga förslag till nyemission kommer att offentliggöras senast två veckor innan extra bolagsstämman den 15 mars 2019.