Industrigruppen Volati har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i S:t Eriks Group som tillverkar betongprodukter och natursten för infrastruktur och landskapsarkitektur. S:t Eriks blir en ny affärsenhet inom affärsområdet Industri och förväntas bidra positivt till Volatis kassaflöde och resultat per aktie för 2018. Det framgår av ett pressmeddelande.
S:t Eriks är en tillverkare av betong- och naturstensprodukter för infrastruktur, mark- och takbeläggning samt system för vatten/avlopp. Produkterna används primärt i infrastrukturprojekt och inom landskapsarkitektur. Huvuddelen av försäljningen går till professionella kunder som infrastruktur- och byggentreprenörer. Bolaget har 413 medarbetare och huvudkontor i Staffanstorp. S:t Eriks hade för helåret 2017 en nettoomsättning om 1 038 miljoner kronor, ett ebitda-resultat på 91 miljoner kronor och ett ebita-resultat på 70 miljoner kronor. Den finansiella utvecklingen har under 2018 varit något svagare till följd av sämre väderförutsättningar för bolaget.
- Vi är mycket glada över möjligheten att förvärva S:t Eriks. Det är ett välskött bolag med lång historik, stabil finansiell utveckling och en kompetent ledning. S:t Eriks har en stark marknadsposition i samtliga sina segment och har framgångsrikt expanderat verksamheten genom förvärv under de senaste åren. Vi ser goda möjligheter att fortsätta utveckla S:t Eriks såväl genom tilläggsförvärv som organiskt, säger Nicklas Margård, affärsområdeschef för Volati Industri.
Säljare är Accent Equity 2012 med 90 procent samt ledning och styrelse med 10 procent.
Förvärvet sker till ett bedömt företagsvärde, enterprise value på 500 miljoner kronor och ett enterprise value i relation till rörelseresultatet före avskrivningar, ebitda, på 5,5 gånger helårsresultatet 2017. Köpeskillingen för 100 procent av aktierna uppgår till 260 till 295 miljoner kronor, beroende på utfallet av en tilläggsköpeskilling på maximalt 35 miljoner kronor. Tilläggsköpeskillingen är beroende av den finansiella utvecklingen i S:t Eriks under åren 2018 och 2019. Finansiering sker genom Volatis befintliga kassa och kreditfaciliteter.
Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande och tillträde beräknas ske under hösten 2018. Förvärvet av S:t Eriks förväntas ha en positiv effekt på Volatis resultat för 2018 och bidra till en ökning av avkastningen på eget kapital.
S:t Eriks är en tillverkare av betong- och naturstensprodukter för infrastruktur, mark- och takbeläggning samt system för vatten/avlopp. Produkterna används primärt i infrastrukturprojekt och inom landskapsarkitektur. Huvuddelen av försäljningen går till professionella kunder som infrastruktur- och byggentreprenörer. Bolaget har 413 medarbetare och huvudkontor i Staffanstorp. S:t Eriks hade för helåret 2017 en nettoomsättning om 1 038 miljoner kronor, ett ebitda-resultat på 91 miljoner kronor och ett ebita-resultat på 70 miljoner kronor. Den finansiella utvecklingen har under 2018 varit något svagare till följd av sämre väderförutsättningar för bolaget.
- Vi är mycket glada över möjligheten att förvärva S:t Eriks. Det är ett välskött bolag med lång historik, stabil finansiell utveckling och en kompetent ledning. S:t Eriks har en stark marknadsposition i samtliga sina segment och har framgångsrikt expanderat verksamheten genom förvärv under de senaste åren. Vi ser goda möjligheter att fortsätta utveckla S:t Eriks såväl genom tilläggsförvärv som organiskt, säger Nicklas Margård, affärsområdeschef för Volati Industri.
Säljare är Accent Equity 2012 med 90 procent samt ledning och styrelse med 10 procent.
Förvärvet sker till ett bedömt företagsvärde, enterprise value på 500 miljoner kronor och ett enterprise value i relation till rörelseresultatet före avskrivningar, ebitda, på 5,5 gånger helårsresultatet 2017. Köpeskillingen för 100 procent av aktierna uppgår till 260 till 295 miljoner kronor, beroende på utfallet av en tilläggsköpeskilling på maximalt 35 miljoner kronor. Tilläggsköpeskillingen är beroende av den finansiella utvecklingen i S:t Eriks under åren 2018 och 2019. Finansiering sker genom Volatis befintliga kassa och kreditfaciliteter.
Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande och tillträde beräknas ske under hösten 2018. Förvärvet av S:t Eriks förväntas ha en positiv effekt på Volatis resultat för 2018 och bidra till en ökning av avkastningen på eget kapital.