Bioteknikbolaget Hansa Medical meddelade sent på onsdagskvällen att styrelsen beslutat att genomföra en riktad nyemission av drygt 2,75 miljoner aktier, vilket ska ge ett kapitaltillskott på 545 miljoner kronor före kostnader.
Teckningskursen är satt till 198 kronor per aktie vilket innebär en rabatt om 5,2 procent jämfört med gårdagens stängningskurs på 209 kronor.
Den riktade nyemissionen som ska ske genom en accelererad bookbuilding-process behöver först godkännas vid en extra bolagsstämma som förväntas hållas omkring den 22 december. Uppdraget för processen har gått till Evercore, RBC Capital Markets och SEB.
Hansa Medical avser att använda kapitaltillskottet från den riktade emissionen till att finansiera den fortsatta utvecklingen av bolagets existerande portfölj. Kapitaltillskottet kommer att möjliggöra för bolaget att slutföra sina pågående kliniska studier med IdeS som förbehandling inför njurtransplantation av högsensitiserade patienter och förbereda för marknadsgodkännanden i USA och EU.
Bolaget planerar även att genomföra kliniska studier inom relaterade transplantationsindikationer samt inom utvalda akuta autoimmuna sjukdomar. Vidare kommer kapitaltillskottet att möjliggöra fortsatta investeringar i bolagets utveckling av nästa generation av IgG-klyvande enzymer för upprepad dosering. Bolaget avser också att undersöka tillämpligheten av sina immunmodulerande enzymer inom onkologi.
Teckningskursen är satt till 198 kronor per aktie vilket innebär en rabatt om 5,2 procent jämfört med gårdagens stängningskurs på 209 kronor.
Den riktade nyemissionen som ska ske genom en accelererad bookbuilding-process behöver först godkännas vid en extra bolagsstämma som förväntas hållas omkring den 22 december. Uppdraget för processen har gått till Evercore, RBC Capital Markets och SEB.
Hansa Medical avser att använda kapitaltillskottet från den riktade emissionen till att finansiera den fortsatta utvecklingen av bolagets existerande portfölj. Kapitaltillskottet kommer att möjliggöra för bolaget att slutföra sina pågående kliniska studier med IdeS som förbehandling inför njurtransplantation av högsensitiserade patienter och förbereda för marknadsgodkännanden i USA och EU.
Bolaget planerar även att genomföra kliniska studier inom relaterade transplantationsindikationer samt inom utvalda akuta autoimmuna sjukdomar. Vidare kommer kapitaltillskottet att möjliggöra fortsatta investeringar i bolagets utveckling av nästa generation av IgG-klyvande enzymer för upprepad dosering. Bolaget avser också att undersöka tillämpligheten av sina immunmodulerande enzymer inom onkologi.