Kredithanteringsbolaget Intrum har emitterat en sjuårig, senior icke säkerställd obligation om 800 miljoner euro till en fast räntesats på 3,5 procent. En ansökan kommer att göras om notering på Luxemburgbörsen. Transaktionen förväntas slutföras den 31 juli, med förbehåll för sedvanliga stängningsvillkor. Det framgår av ett pressmeddelande.
Likviden kommer att användas för att refinansiera en obligation med rörlig ränta om 300 miljoner euro och en obligation med rörlig ränta om 3 miljarder kronor, båda återbetalningsbara till nominell kurs, som emitterades 2017 och förfaller under 2022.
Överskottslikviden kommer att användas för att refinansiera den befintliga kreditfaciliteten. Emissionen sker som en del av den nuvarande refinansieringsstrategin för att reducera den skuld som förfaller i juli 2022 och förlänga bolagets skuldprofil.