Forskningsbolaget Cereno Scientific har tecknat ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund genom deras finansiella rådgivare Alpha Blue Ocean, gällande en finansieringslösning baserad på utgivande av konvertibla skuldebrev med tillhörande teckningsoptioner. Finansieringslösningen innebär att bolaget, under en period på 24 månader, kan erhålla 82,0 miljoner kronor och potentiellt ytterligare 24,6 miljoner kronor om samtliga medföljande teckningsoptioner utnyttjas. Bolaget kan därmed tillföras högst 106,6 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.
Cereno Scientific har ingått finansieringsavtalet i syfte att säkerställa bolagets finansiering under de närmaste 30 månaderna och implementering av bolagets planerade fas IIb-studie. Finansieringsavtalet är villkorat av att årsstämma för relevanta perioder beslutar att bemyndiga styrelsen att emittera konvertibler och teckningsoptioner under de relevanta perioderna. Det första bemyndigandet ska beslutas på extra bolagsstämma i bolaget den 19 april.
"Denna flexibla finansieringslösning, passar vårt nuvarande finansieringsbehov mycket bra. Lösningen är både kostnadseffektiv och flexibel för Bolaget och våra aktieägare. Det ger oss finansiell stabilitet de kommande 30 månaderna och säkrar finansiering för vår kommande fas IIb-studie", säger Cereno Scientifics vd Sten R. Sörensen.
"Vi är mycket glada att välkomna Cereno Scientific bland våra portföljbolag. Denna transaktion är en del av Alpha Blue Ocean’s större intention att inom de närmaste tjugofyra månaderna investera två miljarder euro i ledande europeiska yngre hälso- och sjukvårdsföretag. Vi är övertygade om att nu när finansieringen av bolaget är säkerställd under en lång period kommer ledningen att kunna fokusera på att leverera de förväntade resultaten av bolagets mycket lovande tillvägagångssätt i förebyggande medicin för att förebygga sjukdomar orsakade av trombos", kommenterar Pierre Vannineuse, vd och grundare av Londonbaserade Alpha Blue Ocean Investment Group och chef över European High Growth Opportunities Securitization Fund.
Finansieringslösningen är baserad på utgivande av konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner med rätt till konvertering till B-aktier i bolaget.
Utnyttjas det totala åtagandet emitteras konvertibler om nominellt 82 miljoner kronor, emitteras, vilket motsvarar kostnader för bolaget för finansiella och juridiska tjänster på cirka 7 procent av det totala åtagandet. I det fall då samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier i bolaget, beräknas kostnaderna uppgå till drygt 5 procent av det totala åtagandet.
Cereno Scientific har ingått finansieringsavtalet i syfte att säkerställa bolagets finansiering under de närmaste 30 månaderna och implementering av bolagets planerade fas IIb-studie. Finansieringsavtalet är villkorat av att årsstämma för relevanta perioder beslutar att bemyndiga styrelsen att emittera konvertibler och teckningsoptioner under de relevanta perioderna. Det första bemyndigandet ska beslutas på extra bolagsstämma i bolaget den 19 april.
"Denna flexibla finansieringslösning, passar vårt nuvarande finansieringsbehov mycket bra. Lösningen är både kostnadseffektiv och flexibel för Bolaget och våra aktieägare. Det ger oss finansiell stabilitet de kommande 30 månaderna och säkrar finansiering för vår kommande fas IIb-studie", säger Cereno Scientifics vd Sten R. Sörensen.
"Vi är mycket glada att välkomna Cereno Scientific bland våra portföljbolag. Denna transaktion är en del av Alpha Blue Ocean’s större intention att inom de närmaste tjugofyra månaderna investera två miljarder euro i ledande europeiska yngre hälso- och sjukvårdsföretag. Vi är övertygade om att nu när finansieringen av bolaget är säkerställd under en lång period kommer ledningen att kunna fokusera på att leverera de förväntade resultaten av bolagets mycket lovande tillvägagångssätt i förebyggande medicin för att förebygga sjukdomar orsakade av trombos", kommenterar Pierre Vannineuse, vd och grundare av Londonbaserade Alpha Blue Ocean Investment Group och chef över European High Growth Opportunities Securitization Fund.
Finansieringslösningen är baserad på utgivande av konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner med rätt till konvertering till B-aktier i bolaget.
Utnyttjas det totala åtagandet emitteras konvertibler om nominellt 82 miljoner kronor, emitteras, vilket motsvarar kostnader för bolaget för finansiella och juridiska tjänster på cirka 7 procent av det totala åtagandet. I det fall då samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier i bolaget, beräknas kostnaderna uppgå till drygt 5 procent av det totala åtagandet.