Investing.com — Needham behöll på fredagen en positiv syn på OneStream Inc. (NASDAQ: OS) och upprepade sin köprekommendation och ett kursmål på 38,00 USD för företagets aktier, vilket representerar en potentiell uppgång på 56 % från det nuvarande priset på 24,37 USD. Rekommendationen följer OneStreams tillkännagivande om förbättrad försäljningsprestation under första kvartalet, vilket resulterade i betydande finansiell överprestation för företaget med ett börsvärde på 4,29 miljarder USD.
OneStream, känt för sina lösningar inom företagsekonomistyrning (CPM), rapporterade att tillväxten i abonnemangsintäkter förblev robust på över 30 %, närmare bestämt 30,7 %, vilket är anmärkningsvärt med tanke på de utmanande jämförelserna från tidigare perioder. Enligt InvestingPro-data upprätthåller företaget starka fundamenta med en hälsosam kassalikviditet på 2,34 och imponerande bruttomarginaler på 63,35 %. Abonnemangsfaktureringen visade också en markant ökning och accelererade till 37 %, en ökning som tillskrivs affärer som hade försenats från fjärde kvartalet.
Företaget har sett en normalisering av försäljningen till större marknader, medan dess CPM Express-plattform, som riktar sig till mindre marknader, fortsätter att överträffa förväntningarna. Trots risken för att ekonomiska utmaningar kan påverka försäljningscyklerna har OneStreams ledning behållit sina intäktsprognoser för räkenskapsåret 2025, om än med en liten konservativ justering på cirka 5 miljoner USD. Vill du ha djupare insikter? InvestingPro erbjuder exklusiv tillgång till 8 ytterligare ProTips och omfattande finansiell analys för OneStream, inklusive detaljerade värderingsmått och tillväxtprognoser.
OneStreams operativa modell har varit effektiv för att driva inkrementell lönsamhet. Den rapporterade rörelseförlusten på cirka 500 000 USD för första kvartalet tyder på att företaget är på väg att uppnå rörelselönsamhet från och med tredje kvartalet 2025. Baserat på InvestingPro-analys, även om företaget för närvarande inte är lönsamt, förväntar sig analytiker att företaget blir lönsamt i år, vilket stöder ledningens prognoser och indikerar en positiv vändning i den finansiella hälsan. Enligt InvestingPros analys av verkligt värde verkar aktien handlas nära sitt verkliga värde.
I andra nyheter rapporterade OneStream Inc. en ökning av de totala intäkterna med 24 % jämfört med föregående år för första kvartalet 2025, och nådde 136 miljoner USD. Företagets vinst per aktie (EPS) var 0,04 USD, i linje med marknadens förväntningar, medan intäkterna något översteg prognoserna. Abonnemangsintäkterna, en viktig tillväxtdrivare, ökade med 31 % till 125 miljoner USD. Trots den positiva finansiella utvecklingen upplevde OneStreams aktie en nedgång i efterhandeln. Företaget avslutade kvartalet med 594 miljoner USD i kontanter och upprepade sin prognos för helåret 2025 med en intäktstillväxt på 20 %.
Dessutom uppdaterade Citi-analytikern Steven Enders OneStreams aktieprognos och höjde kursmålet till 27,00 USD från 24,00 USD, samtidigt som han behöll en neutral rekommendation. Denna justering kom efter att OneStreams resultat för första kvartalet överträffade förväntningarna, med en intäktsöverprestation på 3,9 % och en faktureringsöverprestation på 13,5 miljoner USD. OneStreams abonnemangsintäkter överträffade Citis uppskattningar med 5,4 miljoner USD, och företaget rapporterade en total faktureringstillväxt på 24 % för de senaste tolv månaderna.
Trots starka resultat valde OneStream att behålla sin intäktsprognos för helåret 2025 och hänvisade till osäkerheter relaterade till tullfrågor. Citis analys indikerar potential för ytterligare uppsida, driven av OneStreams strategiska fokus på go-to-market-initiativ för produkter som Sensible ML och CPM Express. Företagets beslut att behålla prognosen återspeglar en försiktig inställning mitt i ekonomiska osäkerheter, vilket framhävs av den bibehållna neutrala rekommendationen från Citi.
Denna artikel är översatt med hjälp av artificiell intelligens. För ytterligare information hänvisar vi till våra Användarvillkor.